ken_nogi/Pleasanter/営業積算システム/docs/業務フロー.md
Kenichiro NOGI ce58cb4be4 初回コミット: dev配下(NodeSrv/Pleasanter等)をGitea管理下に統合
GitHub(nextgroup2706/ken_nogi)は今後使わず自社Gitea運用に切替え。
NodeSrvは旧リポジトリの履歴を破棄しファイルのみ統合(Dokploy用サービスアカウントは
別途mygit-admin/NodeSrv.gitに履歴あり)。notepmエクスポート(12GB)とPleasanter
インストーラzip(208MB)はサイズが大きいため.gitignoreで除外。

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-09-04 15:37:06 +09:00

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# 業務フロー①物件基本情報335410→②問い合わせ内容管理335411
processes.json・スクリプト実装ベース整理。cowork操作スクショでマニュアル化する際の骨子。
## ①物件基本情報335410
### 1. 新規物件登録
- 営業担当が新規作成
- 施主情報・物件情報(建上地/エリア/契約ブランド等)・担当者情報(主担当営業/副担当営業/所属長等)入力
- 「作成」で保存 → Status=100「新規登録」
- マスターシートから選択することで必要項目はすべて入るが、今回はとりあえず手入力
### 2. 登録完了
- 必須項目施主1姓・名、施主1姓名カナ、建上地、エリア、契約ブランド、主担当営業確認
- 登録者本人「登録完了」ボタン押下 → Status=200「登録完了」。営業積算窓口へ通知メール
- 未登録完了中は黄色メッセージ常時表示「見積依頼したい場合は登録完了ボタンを」
- カナ表示名とエリアで重複チェックキーを作成している旨を記載
### 3. 新規見積依頼
- Status=200で画面下部「新規見積依頼」ボタン出現登録完了案内メッセージも表示
- 押下 → ②問い合わせ内容管理335411新規作成画面へ遷移。管理番号・担当者・施主名等Linksで自動反映
## ②問い合わせ内容管理335411
### 4. 依頼内容入力・積算へ依頼
- 問合せ種別(マトリックス/マトリックス以外)選択 → 対応入力欄切替(メーカー/商品名/品番 または 積算Ver./マトリックスサイズ等)
- 入力内容→「依頼内容プレビュー」欄へ自動集約表示
- 「一時保存」(作成ボタン)で下書き保存可
- 依頼者本人、必須チェック後「積算へ依頼」ボタン押下 → Status 100→200。営業積算窓口へ通知。以降依頼者側入力項目ロック読取専用化
- Status=100中は黄色メッセージ常時表示「積算への依頼が完了しておりません」
### 5. 受付
- 営業積算担当Dept25「受付」ボタン押下 → Status 200→400。受付日・受付者自動記録
### 6. 質疑応答(必要時のみ)
- 積算担当「質疑送信」→Status→450、依頼者へ通知
- 依頼者が質疑回答欄入力し「回答送信」→Status 450→480、積算担当へ通知
- 誤送信時、積算担当「質疑回答削除」で取消可
### 7. 積算対応中の状態遷移
- 積算担当が状況に応じ「積算対応中へ」「外部見積待ちへ」「社内確認中へ」でStatus更新→500/510/520
### 8. 見積回答
- 一部のみ回答「一部回答」→Status→800見積回答欄空だとエラーで実行不可
- 全て回答完了「見積回答」→Status→810「回答完了」同上必須
- 依頼不要判断「問い合わせ不要」→Status→901同上必須
- いずれも依頼者へ通知メール送信
### 9. 完了
- Status=800または810から積算担当「完了」ボタン → Status→900
### 10. その他操作(随時)
- 「遅延連絡」:回答遅延時、理由・返信予定日入力し通知
- 「保留」/「保留解除」:一時保留・解除
- 「依頼取消」依頼取消→920
- 「差戻し」積算担当が依頼者へ差戻し→100。依頼者「依頼修正」で再編集
- 「①物件基本情報へ戻る」335410元レコードへ画面遷移
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coworkへ渡す際、各項目「誰の権限で操作か」依頼者本人営業積算Dept25制限なし意識してもらう。画面キャプチャ単位もこの区切りをそのまま使える。