ken_nogi/ClaudePleasanter/営業積算システム/docs/site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3_overview.md
Kenichiro NOGI 67cc3da6c8 up
2026-07-13 19:02:04 +09:00

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概要書②問い合わせ内容管理 Ver0.3

  • この資料は業務担当者向けに、システム上の構成をもとに「何を管理し、どのような流れで使うか」を整理したものです。

  • 技術仕様の詳細は [./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3_spec.md](./site-335411_②問い合わせ内容管理 Ver0.3_spec.md) を参照してください。

1. これはどんな画面か

このサイトは「②問い合わせ内容管理 Ver0.3」を管理するための業務画面です。Resultsとして扱われ、登録・照会・更新の基本的な業務フローに沿って利用されます。

  • 画面上の案内では、新規依頼は【①物件登録情報】の各施主ページ内から行ってください! ※②問い合わせ内容管理ページの「+新規作成」から依頼するとエラーが出ます ■LINEWORKS営業積算相談窓口 ※窓口の対応内容や対応時間の確認は[こちら](https://board.worksmobile.com/main/article/40800000...

2. 主に入力・参照する情報

項目 用途
親番
主担当営業担当
アップ希望時間
事前相談者
現在の進捗
現場の進捗
必要な見積金額
アップ希望日
問い合わせ経緯
承認図予定日
着工予定日
受付日
依頼者 この案件の質疑応答で「回答する側」となる本人(既定では案件作成者)
質疑内容 営業積算課が依頼者に確認したい内容を入力する欄(送信すると欄はクリアされ、下部の履歴に記録される)
回答内容 依頼者が質疑への回答を入力する欄(送信すると欄はクリアされ、下部の履歴に記録される)
質疑回答ステータス 質疑なし質疑あり回答あり回答確認済み、の4段階で今の状態を表す
質疑ファイル/回答ファイル 質疑・回答それぞれに添付できるファイル欄
質疑送付先 質疑を送る相手(複数選択可)を指定する欄。履歴の表示に使われる
質疑回答期日 質疑送信時に自動計算される回答期限土日祝を除く5営業日後
回答確認日 営業積算課が回答内容を確認した日付(自動記録)
質疑回答送信者 直近に質疑または回答を送信した人の氏名(自動記録)

3. 質疑応答の業務の流れ(ボタン操作)

営業積算課と依頼者との間で、案件についての質疑・回答をやり取りするための機能です。やり取りは画面下部に時系列の一覧表として表示され、質疑は赤系、回答は黄色系の色で区別されます。

操作 誰が行うか 状態の変化 説明
質疑送信 営業積算課 受付済~社内確認中 → 依頼者質疑中 質疑内容を入力して送信すると、依頼者へ確認を求める状態になります。回答期日送信日から土日祝を除く5営業日後が自動的に設定されます
回答送信 依頼者本人のみ (状態はそのまま) 依頼者が回答内容を入力して送信します。ボタンは依頼者本人にしか表示・実行できません
回答確認 営業積算課 依頼者質疑中 → 積算対応中 依頼者からの回答内容を確認すると、案件は通常の対応状態に戻ります。確認した日付が記録されます
質疑回答削除 営業積算課 (状態はそのまま。依頼者質疑中の間のみ操作可) 誤って送信した質疑・回答を、履歴のチェックボックスで選んで削除(無効化)します

※「質疑送信」ボタンは、案件のステータスが「受付済」〜「社内確認中」のいずれかの間だけ表示されます。

4. 他の管理表とのつながり

  • 210699 の情報を参照・反映する連携です。関連するマスタや別サイトの情報を参照する連携です。

  • 109100 の情報を参照・反映する連携です。関連するマスタや別サイトの情報を参照する連携です。

  • 335410 の情報を参照・反映する連携です。関連するマスタや別サイトの情報を参照する連携です。

  • 335450 の情報を参照・反映する連携です。関連するマスタや別サイトの情報を参照する連携です。

5. 利用時のポイント

  • まずは画面上の入力項目を確認して、必要な情報を登録します。

  • 進捗や状態はステータス項目で管理し、必要に応じて他サイトの情報を参照します。

  • 重要な更新は履歴や添付情報と合わせて確認し、引き継ぎや問い合わせに備えます。