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新版営業積算システム仕様書：システム概要

• 対象システム: 新版営業積算システム（本番環境、TenantId: 1、サーバー: nextoffice.next-hd.co.jp）
• 対象サイト: 6サイト（SiteId 504317〜504322）
• 取得日時: 2026-08-23（各サイトのUpdatedTime詳細は各サイトの仕様書ファイル参照）
• 前身: 開発環境で構築した「営業積算システム」（SiteId 335410／335411、営業積算システム\docs\配下に旧仕様書あり）を本番へ移設し、問い合わせ管理まわりの機能を大幅拡張したもの

システムの目的

新築物件の営業積算（見積）業務における、物件情報の登録から個別の見積・仕様問い合わせ、質疑応答、見積回答、社内引継ぎまでを一連で管理するシステム。旧版は「①物件基本情報」「②問い合わせ内容管理」の2サイト構成だったが、新版ではこれに加えテンプレート管理用の子サイトを新設し、6サイトの親子階層で構成される。

サイトツリー（ParentId）

504317 【デモ版】新版積算問合せ（Sites、入れ物）
├─ 504318 テンプレート（Sites、入れ物）
│   ├─ 504319 問い合わせ不要理由テンプレ管理（Results、簡易マスタ）
│   └─ 504320 遅延理由テンプレ管理（Results、簡易マスタ）
├─ 504321 【デモ版】①物件基本情報（Results、本体・50項目）
└─ 504322 【デモ版】②問い合わせ内容管理（Results、本体・110項目）

504317のParentIdは93541（本システム管理外・組織全体のサイトツリー上位）。

業務の流れ（データフロー）

1. **①物件基本情報（504321）**で施主・エリア・ブランド・担当者など物件の基本情報を登録し、「登録完了」プロセスで確定させる。マスターシート（別システムSiteId 189112）選択時は登録済み物件情報を自動反映できる。
2. 登録完了後、①画面の「新規見積依頼」ボタンから**②問い合わせ内容管理（504322）**へ新規レコードを作成する（①→②はClassZ列のLinks設定で連携、施主名・エリア・ブランド・担当者一覧など約15項目を自動転記）。②側で新規作成する際は必ずこの経路を通る前提で、直接の新規作成は入力チェックでブロックされる。
3. ②で依頼者が問い合わせ内容（メーカー・商品名・品番、またはマトリックス関連項目）を入力し「積算へ依頼」を実行すると、営業積算課（Dept25）が受付・質疑応答・見積算出・回答を行う。状態(Status)は 未依頼→新規依頼→受付済→(質疑送信⇔回答有を繰返し)→積算対応中/外部見積待ち/社内確認中→一部回答/回答完了→完了 の順に遷移し、問い合わせ不要・差戻し・保留・取消の分岐もある。
4. 質疑応答時の質疑送付先・回答送付先、遅延連絡時の遅延理由（504320参照）・不要理由（504319参照）は、テンプレート配下の簡易マスタサイトから選択する。
5. 受注確定後の資料保管・発注管理は「積算発注」タブ（②の_Tab-3）で積算発注管理課（Dept26）が扱う。①②とは別部署の権限が付与されている唯一のタブ。

権限の概観

営業積算課（Dept25）を中心に、主要担当者3名（野木・高橋・システムユーザ）へ強い権限（511）を付与する構成が全サイト共通。②のみ積算発注管理課（Dept26）へ限定的な権限（NET見積原本・算出根拠資料等の作成・更新のみ）が追加されている。詳細は各サイトの仕様書ファイル「2. アクセス権限」参照。

旧版（335410／335411）との主な違い

• サイト構成: 2サイト→6サイト（テンプレート管理用の子サイト・簡易マスタサイトを新設し親子階層化）
• ②問い合わせ内容管理: タブ構成（質疑回答／営業積算／積算発注の3タブ追加）、質疑応答の履歴表示・独自ボタン化、遅延連絡・問い合わせ不要理由のテンプレマスタ化など、業務フローが大幅に拡充
• サイト名に「【デモ版】」が付与されており、本番運用前の検証段階の構成とみられる

このドキュメントの構成

サイトごと・章ごとに分割済み。全ファイルの一覧は 000_目次.md を参照。